Hedging là gì? Ba chiến lược Hedging forex
bảo kê những vị thế forex của các bạn là một cách đa dạng để bù đắp rủi ro biến động giá và giảm rủi ro ko mong chờ đối với những loại tiền tệ từ những vị trí khác. Khám phá hedging là gì và ba chiến lược hedging hiện nay nhé !
Hedging forex là gì?
Hedging forex là hành động mở một cách chiến lược những vị thế bổ sung để kiểm soát an ninh khỏi các biến động bất lợi trên thị trường forex.
Tự Hedging là giai đoạn sắm hoặc bán các phương tiện nguồn vốn để bù đắp hoặc cân bằng các vị thế hiện tại của bạn, và làm như vậy sẽ tránh rủi ro do bạn gặp phải. Hồ hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ mua cách khắc phục rủi ro tiềm tàng tất nhiên rủi ro và Hedging đơn thuần là một chiến lược mà họ có thể dùng.
Xem thêm: stop out là gì
vì sao phải phòng hộ forex?
Một nhà đàm phán có thể chọn phòng hộ forex như một giải pháp bảo vệ bản thân trước những biến động tỷ giá hối hận đoái. Mặc dầu ko có cách nào cứng cáp để loại bỏ rủi ro hoàn toàn, nhưng ích lợi của việc dùng chiến lược Hedging là nó có thể giúp tránh tổn thất hoặc giới hạn nó ở một vài tiền đã biết.
Hedging tiền tệ khá khác so với Hedging những thị trường khác, vì bản thân thị phần forex vốn đã biến động. Khi mà một số nhà giao dịch forex có thể quyết định chống lại việc Hedging cho những vị thế forex của họ - tin rằng sự biến động chỉ là một phần và phần của thương lượng FX - thì nó gồm những mức rủi ro tiền tệ mà bạn sẵn sàng chấp thuận.
nếu bạn cho rằng một cặp forex gần giảm trị giá, nhưng xu hướng rút cục sẽ đảo ngược, thì Hedging có thể giúp giảm tổn thất ngắn hạn trong khi bảo vệ lợi nhuận dài hạn của bạn.
Xem thêm: đường ma là gì
Ba chiến lược Hedging forex
Có rất nhiều chiến lược quản lý rủi ro mà các nhà đàm phán forex có thể thực hiện để kiểm soát khoản lỗ tiềm năng của họ và Hedging là một trong các chiến lược đa dạng nhất. Các chiến lược đa dạng bao gồm Hedging forex đơn thuần hoặc những hệ thống phức tạp hơn liên quan tới phổ quát loại tiền tệ và các phương tiện tài chính phái sinh, chẳng hạn như quyền chọn.
Chiến lược Hedging forex thuần tuý
Một chiến lược Hedging forex đơn giản can dự đến việc mở vị thế đối chọi cho một giao dịch hiện tại. Ví dụ: ví như các bạn đã có một vị thế sắm trên một cặp tiền tệ, các bạn có thể chọn mở một vị thế bán trên cùng một cặp tiền tệ - điều này được gọi là phòng hộ trực tiếp.
mặc dù lợi nhuận ròng rã của phòng hộ trực tiếp bằng 0, các bạn sẽ giữ vị trí Việc trước tiên của mình trên thị trường sẵn sàng lúc thiên hướng đảo ngược. Giả dụ các bạn ko tự bảo hiểm vị thế, việc đóng giao dịch của bạn có nghĩa là bằng lòng bất kỳ khoản lỗ nào, nhưng giả dụ bạn quyết địnhHedging, nó sẽ cho phép bạn kiếm tiền với thương lượng thứ 2 lúc thị phần chuyển động so với thương lượng Ban đầu của bạn.
một số dịch vụ không cung ứng thời cơ cho những Hedging trực tiếp và sẽ đơn giản là bỏ qua 2 vị trí. Với IG, tùy chọn buộc mở trên nền tảng của chúng tôi cho phép bạn đàm phán theo hướng ngược lại với thương lượng Trước tiên của mình, giữ cả hai vị trí trên thị trường.
Chiến lược Hedging phổ biến loại tiền tệ
Một chiến lược Hedging forex phổ biến khác liên quan đến việc chọn hai cặp tiền tệ có tương quan thuận, chẳng hạn như GBP / USD và EUR / đô la Mỹ , sau đó tiến hành các vị thế trên cả hai cặp nhưng theo hướng trái lại.
Ví dụ: ví thử các bạn đã tiến hành một vị thế bán trên EUR / USD, nhưng quyết định Hedging USD của các bạn bằng cách mở một vị thế tìm trên GBP / đô la Mỹ. Giả dụ đồng euro giảm so với đồng đô la, vị thế tìm của bạn trên GBP / đô la Mỹ sẽ bị lỗ, nhưng nó sẽ được giảm nhẹ bởi lợi nhuận đối với vị thế EUR / USD của các bạn. Nếu đồng USD giảm, hàng rào bảo hiểm của các bạn sẽ bù đắp bất kỳ khoản lỗ nào đối với vị thế bán của các bạn.
Điều quan trọng cần nhớ là Hedging đa dạng hơn một cặp tiền tệ đi kèm với rủi ro riêng của nó. Trong ví dụ trên, dù rằng các bạn đã tự Hedging lúc xúc tiếp với đồng đô la, nhưng bạn cũng sẽ mở ra cho mình khả năng tiếp xúc ngắn hạn với đồng bảng Anh và tiếp xúc dài hạn với đồng euro.
nếu chiến lược Hedging của bạn hoạt động thì rủi ro của bạn sẽ giảm đi và thậm chí các bạn có thể kiếm thừa hưởng nhuận. Với phòng hộ trực tiếp, các bạn sẽ có số dư ròng rã bằng 0, nhưng với chiến lược phổ biến loại tiền tệ, có khả năng một vị trí có thể cho ra phổ biến lợi nhuận hơn vị trí khác bị lỗ.
Nhưng giả dụ nó ko hoạt động, các bạn có thể đối mặt với khả năng thua lỗ từ phổ quát vị trí.
Chiến lược Hedging quyền chọn forex
Một quyền chọn tiền tệ cho người giữ quyền, nhưng ko phải là phận sự, để bàn luận một cặp tiền tệ với chi phí đưa ra trước lúc một thời gian đặt hết hạn. Quyền chọn là công cụ Hedging cực kỳ phổ thông, vì chúng cho bạn thời cơ giảm chừng độ rủi ro trong khi chỉ phải trả chi phí cho quyền chọn.
giả thử các bạn đang tìm AUD / đô la Mỹ , lúc mở vị thế của bạn ở mức 0,76 USD. Tuy vậy, các bạn đang ý muốn một sự sụt giảm mạnh và quyết định Hedging của mình bằng quyền chọn bán ở mức 0,75 đô la Mỹ với thời hạn một tháng.
giả dụ - tại thời khắc hết hạn - giá giảm xuống dưới 0,75 USD, các bạn có thể đã thua lỗ trên vị thế tậu của mình nhưng tùy chọn của các bạn sẽ là số tiền và cân xứng khoản tiền của bạn. Thay vào ấy, giả dụ AUD / đô la cải thiện, bạn có thể để tùy chọn của mình hết hạn và chỉ phải trả phí bảo hiểm.
Làm thế nào để phòng hộ forex
các chiến lược Hedging thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch cao cấp hơn, vì chúng đòi hỏi kiến thức tương đối chuyên sâu về thị trường vốn đầu tư. Điều đấy ko có tức là bạn không thể tự bảo hiểm giả dụ các bạn mới bắt đầu đàm phán, nhưng điều quan trọng là phải hiểu thị trường forex và đồ mưu hoạch đàm phán của bạn trước.
có lẽ bước quan yếu nhất để khởi đầu Hedging forex là chọn một cặp forex để thương lượng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào sở thích cá nhân của các bạn, nhưng việc chọn một cặp tiền tệ chính sẽ sản xuất cho bạn phổ biến chọn lọc hơn cho các chiến lược Hedging so với một cặp tiền tệ nhỏ. Sự biến động là khôn cùng tương đối và phụ thuộc vào tính thanh khoản của cặp tiền tệ, Do vậy bất kỳ quyết định nào về Hedging phải được tiến hành trên cơ sở từng loại tiền tệ. Ví dụ: một cặp chính như GBP / USD có thể sẽ biến động phổ biến hơn trong một ngày so với một cặp kỳ lạ như đô la Mỹ / HKD .
các cân đề cập khác nên gồm những số vốn các bạn có sẵn - vì việc mở những vị thế mới đòi hỏi nhiều tiền hơn - và bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian để theo dõi thị trường.
Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín