Hedging chỉ đơn giản là đưa ra một cách để bảo vệ bản thân trước một khoản thua lỗ lớn. Khi bạn mua bảo hiểm xe hơi, bạn đang bảo vệ hoặc phòng ngừa rủi ro trước nguy cơ gặp tai nạn khiến bạn tốn tiền. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu ý nghĩa của hedging với một số chiến lược và ví dụ về hedging ngoại hối.
Hedging là gì?
Hedging là gì ? Trong giao dịch forex, hãy nghĩ về hedging như là bảo hiểm cho giao dịch của bạn. Hedging là một cách để giảm hoặc bù đắp số tiền bạn sẽ phải chịu nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra.
Hedging trong forex là hành động chiến lược mở các vị thế bổ sung để bảo vệ chống lại các biến động bất lợi trên thị trường ngoại hối. Hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ tìm cách để hạn chế rủi ro tiềm ẩn gắn liền giao dịch của họ và hedging chỉ là một chiến lược mà họ có thể sử dụng
Hiểu về Hedging là gì trong forex
Một nhà giao dịch có thể lựa chọn hedging forex như một phương pháp bảo vệ bản thân trước biến động tỷ giá hối đoái. Mặc dù không có cách nào chắc chắn để loại bỏ hoàn toàn rủi ro, nhưng lợi ích của việc sử dụng chiến lược hedging là nó có thể giúp giảm thiểu tổn thất hoặc giới hạn ở một mức nhất định.
Hedging tiền tệ hơi khác so với hedging thị trường khác, vì bản thân thị trường ngoại hối rất dễ biến động. Mặc dù một số nhà giao dịch ngoại hối có thể quyết định chống lại việc hedging các vị thế ngoại hối của họ - tin rằng sự biến động chỉ là một phần của giao dịch FX - điều này làm giảm mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận.
Nếu bạn nghĩ rằng một cặp tiền tệ ngoại hối sắp giảm giá trị, nhưng xu hướng cuối cùng sẽ đảo ngược, thì việc hedging có thể giúp giảm tổn thất ngắn hạn trong khi bảo vệ lợi nhuận dài hạn của bạn.
Tiếp tục đọc hoặc chơi thử trong tài khoản demo không có rủi ro và thực hành hedging bằng tiền ảo. Sử dụng mã WELCOME30 để nhận 30 đô la tiền thưởng chào mừng miễn phí cho giao dịch thật (live trading).
banner
Xem thêm bài viết : stop out là gì
Chiến lược Forex Hedging là gì
Có một loạt các chiến lược quản lý rủi ro mà các nhà giao dịch ngoại hối có thể thực hiện để kiểm soát tổn thất tiềm năng của họ, và hedging là một trong những chiến lược phổ biến nhất. Các chiến lược phổ biến bao gồm forex hedging đơn giản hoặc các hệ thống phức tạp hơn liên quan đến nhiều loại tiền tệ và các công cụ tài chính phái sinh, chẳng hạn như các tùy chọn.
Kỹ thuật Hedging Forex đơn giản
Các sàn forex tốt nhất sẽ cho phép bạn đặt các giao dịch là các hedges trực tiếp. Một hedge trực tiếp là khi bạn được phép đặt một giao dịch mua một cặp tiền tệ, chẳng hạn như USD/GBP. Đồng thời, bạn cũng có thể đặt một giao dịch để bán cùng một cặp.
Mặc dù lợi nhuận ròng của hai giao dịch của bạn bằng 0 trong khi bạn mở cả hai giao dịch, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn mà không phải chịu thêm rủi ro nếu bạn chọn đúng thời điểm vào thị trường.
Một hedge ngoại hối đơn giản bảo vệ bạn vì nó cho phép bạn giao dịch theo hướng ngược lại với giao dịch ban đầu của bạn mà không phải đóng giao dịch ban đầu. Người ta có thể lập luận rằng sẽ có ý nghĩa hơn khi đóng giao dịch ban đầu khi thua lỗ, và sau đó đặt một giao dịch mới ở một vị trí tốt hơn. Đây là một trong những loại quyết định bạn sẽ đưa ra với tư cách là một trader.
Bạn chắc chắn có thể đóng giao dịch ban đầu của mình và sau đó tham gia lại vào thị trường với mức giá tốt hơn sau đó. Ưu điểm của việc sử dụng hedging là bạn có thể giữ giao dịch đầu tiên của mình trên thị trường và kiếm tiền với giao dịch thứ hai tạo ra lợi nhuận khi thị trường di chuyển so với vị trí đầu tiên của bạn.
Nếu bạn nghi ngờ rằng thị trường sẽ đảo ngược và quay trở lại với đúng hướng giao dịch ban đầu của bạn, bạn luôn có thể đặt lệnh dừng lỗ trên giao dịch hedging, hoặc chỉ cần đóng lệnh.
Có nhiều phương pháp để hedging forex và chúng có thể trở nên khá phức tạp. Nhiều nhà môi giới không cho phép các nhà giao dịch hedging trong cùng một tài khoản forex nên các cách tiếp cận khác là cần thiết.
Một số sàn forex không cung cấp cơ hội cho các phương pháp hedging, và chỉ đơn giản là sẽ loại bỏ hai vị thế. Với AM Broker, nền tảng MetaTrader 5 cho phép bạn giao dịch hedging theo hướng ngược lại với giao dịch ban đầu của bạn, giữ cả hai vị thế trên thị trường.
Xem thêm về :spread là gì
Kỹ thuật hedging nhiều loại tiền tệ
Một nhà giao dịch ngoại hối có thể hedging cho một loại tiền tệ cụ thể bằng cách sử dụng hai cặp tiền tệ khác nhau. Ví dụ: bạn có thể mua một vị thế Long bằng EUR / USD và một vị thế Short bằng USD / CHF. Trong trường hợp này, điều đó sẽ không chính xác, nhưng bạn sẽ hedging USD. Vấn đề duy nhất với việc phòng ngừa rủi ro theo cách này là bạn phải đối mặt với những biến động ở Euro (EUR) và Thụy Sĩ (CHF).
Điều này có nghĩa là nếu đồng Euro trở thành một loại tiền tệ mạnh so với tất cả các loại tiền tệ khác, có thể có sự biến động về EUR / USD mà không bị phản tác dụng bởi giao dịch USD / CHF của bạn. Đây thường không phải là một cách đáng tin cậy để hedging trừ khi bạn đang xây dựng một hệ thống hedging phức tạp có tính đến nhiều cặp tiền tệ.
Điều quan trọng cần nhớ là việc hedging nhiều hơn một cặp tiền tệ đi kèm với rủi ro riêng của nó. Trong ví dụ trên, mặc dù bạn đã ngăn chặn việc tiếp xúc với đồng đô la, nhưng bạn cũng sẽ tự mở cho mình một mức tiếp xúc trên bảng Anh và tiếp xúc với đồng euro.
Nếu chiến lược hedging của bạn hoạt động thì rủi ro của bạn sẽ giảm và thậm chí bạn có thể kiếm được lợi nhuận. Với hedging trực tiếp, bạn sẽ có số dư ròng bằng 0, nhưng với chiến lược nhiều loại tiền tệ, có khả năng một vị thế có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với thua lỗ từ vị thế khác.
Tóm lại, hedging là gì
Lý do chính mà bạn muốn sử dụng hedging cho các giao dịch của mình là để hạn chế rủi ro. Hedging có thể là một phần lớn hơn trong kế hoạch giao dịch của bạn nếu được thực hiện cẩn thận. Nó chỉ nên được sử dụng bởi các traders có kinh nghiệm hiểu được sự thay đổi của thị trường và thời gian. Sử dụng hedging mà không có kinh nghiệm giao dịch đầy đủ có thể làm giảm số dư tài khoản của bạn xuống 0 trong thời gian ngắn.
Hedging forex thường là một kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị. Dưới đây là một số điểm chính để bạn ghi nhớ trước khi bắt đầu phòng ngừa rủi ro:
- Hedging forex là thực tiễn chiến lược mở các vị thế mới trên thị trường ngoại hối, như một cách để giảm rủi ro
- Một số nhà giao dịch ngoại hối không hedging, vì họ tin rằng sự biến động là một phần của kinh nghiệm giao dịch ngoại hối
- Có hai chiến lược hedging phổ biến: hedging ngoại hối đơn giản và hedging nhiều loại tiền tệ
- Trước khi bạn bắt đầu hedging forex, điều quan trọng là phải hiểu forex là gì và nó hoạt động như thế nào, chọn cặp tiền của bạn và xem xét bạn có bao nhiêu vốn
- Đó là một ý tưởng tốt để kiểm tra chiến lược hedging của bạn trước khi bạn bắt đầu giao dịch forex trên thị trường thực
Bắt đầu Hedging Forex
Bạn có thể kiểm tra các chiến lược hedging của mình trong môi trường không rủi ro bằng cách mở tài khoản giao dịch demo với AM Broker. Nếu bạn đã sẵn sàng thực hiện chiến lược hedging forex của mình trên thị trường thực, bạn có thể mở tài khoản với AM Broker - chỉ mất vài bước, sau đó bạn có thể sẵn sàng giao dịch trên thị trường thực nhanh nhất có thể. Sử dụng mã WELCOME30 để nhận phần thưởng chào mừng MIỄN PHÍ $ 30.
Ngoài ra, hãy sử dụng Trình tạo EA Robot và tạo EA/Robot cho các chiến lược hedging tự động trong một vài lần click chuột mà không cần viết mã.
Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín
